Валюта получает поддержку как традиционный актив-убежище на фоне возможной эскалации американо-иранского конфликта. Накануне президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры с Тегераном в настоящее время не ведутся, и обвинил власти Ирана в стремлении ввести рынки в заблуждение сообщениями о блокировке Ормузского пролива, в ответ на что представители исламской республики заявили о готовности к ответным действиям. Усиление жёсткой риторики в сочетании с распоряжением Государственного департамента США вывезти из стран Персидского залива часть сотрудников и членов их семей вызывает у инвесторов опасения относительно возобновления полномасштабных боевых действий в регионе Персидского залива в ближайшее время, возможно, до промежуточных выборов в Конгресс, что вызовет подорожание нефти, повышение инфляционных рисков и вероятность соответствующей реакции ФРС США. Кроме того, актив поддерживают недельные данные по рынку труда, превзошедшие прогнозы: число первичных заявок на пособие по безработице составило 194,0 тыс относительно как ожидавшихся 200,0 тыс, так и предыдущего значения 200,0 тыс, среднее количество заявок за четыре недели снизилось со 198,75 до 197,75 тыс вместо роста до 200,0 тыс, а общее — увеличилось с 1,703 до 1,728 млн, что благоприятствует «ястребиной» позиции регулятора.
Еврозона
Евро слабеет по отношению к американскому доллару, но имеет смешанную динамику в парах с иеной и фунтом.
Сегодня были опубликованы предварительные октябрьские данные по деловой активности в европейских странах, которые в целом оказались слабыми: индекс в сфере услуг ЕС снизился с 53,0 пункта до 51,7 пункта вместо ожидавшихся 52,6 пункта, в производственном секторе — с 52,9 пункта до 52,4 пункта против 52,7 пункта, а композитный индикатор — с 53,1 пункта до 51,9 пункта относительно 52,7 пункта. В Германии, крупнейшей экономике блока, показатель для сферы услуг скорректировался с 52,9 пункта до 51,7 пункта вместо 52,5 пункта, в производственном секторе — с 53,9 пункта до 54,2 пункта вместо 53,5 пункта и композитное значение — с 53,8 пункта до 52,8 пункта против 53,3 пункта. Эксперты отмечают, что положительная динамика оказалась самой медленной за последние четыре месяца, чему способствовали подорожание энергоносителей и политическая нестабильность во Франции.
Великобритания
Фунт слабеет по отношению к американскому доллару и имеет смешанную динамику в парах с иеной и евро.
Сегодня опубликованы предварительные октябрьские данные по деловой активности: индекс в сфере услуг вырос с 52,1 пункта до 53,1 пункта вместо ожидавшегося снижения до 51,8 пункта, в производственном секторе —увеличился с 51,9 пункта до 52,8 пункта против 51,8 пункта, а композитный индикатор повысился с 52,0 пункта до 53,1 пункта вместо снижения к 51,8 пункта. В целом, показатели повышались самыми быстрыми темпами с февраля на фоне увеличения числа новых заказов и спроса на услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Впервые с повышения налогов в бюджете на 2024 год, предложенном бывшим министром финансов Рэйчел Ривз, компании начали принимать на работу значительное количество новых сотрудников, что является ещё одним признаком восстановления рынка труда, а в промышленном секторе зафиксирован наибольший за последние два с лишним года рост объёмов производства. Объём розничных продаж сократился с 0,7% до –0,4% в месячном исчислении вместо прогнозировавшегося –0,1% и с 2,7% до 0,8% вместо ожидавшихся 1,0% — в годовом. Кроме того, сегодня премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм заявил, что правительство поможет предприятиям сэкономить почти 800,0 млн фунтов в год за счёт упрощения оформления документов и приостановки действия некоторых пошлин.
Япония
Иена имеет смешанную динамику в парах с евро, фунтом и американским долларом.
Инвесторы оценивают сентябрьскую инфляционную статистику: общенациональный индекс потребительских цен вырос с 1,9% до 2,1% в годовом исчислении, а базовый показатель — с 1,7% до 2,1%, в результате чего ценовое давление превысило целевой уровень Банка Японии в 2,0% на фоне подорожания топлива и ослабления иены, что повышает вероятность нового ужесточения монетарной политики со стороны регулятора в ближайшее время. Данные по деловой активности за октябрь оказались смешанными: индекс для сферы услуг вырос с 51,3 пункта до 52,0 пункта, в производственном секторе — снизился с 54,1 пункта до 53,3 пункта, а композитный показатель остался на уровне 52,3 пункта.
Австралия
Австралийский доллар укрепляется по отношению к евро и фунту, но имеет смешанную динамику в парах с иеной и американской валютой.
Сегодня были опубликованы предварительные октябрьские данные по деловой активности: индекс в производственном секторе вырос с 49,6 пункта до 49,7 пункта, но остался в зоне стагнации, в сфере услуг — снизился с 51,9 пункта до 47,8 пункта, а композитный индикатор — с 51,3 пункта до 47,7 пункта, что уменьшает вероятность нового повышения процентной ставки со стороны Резервного банка Австралии (РБА), однако решение регулятора будет зависеть от статистики по инфляции за третий квартал, которая поступит в распоряжение экспертов на следующей неделе.
Нефть
Нефтяные цены уверенно растут.
Поддержку котировкам оказывают опасения усиления перебоев с поставками из региона Персидского залива в случае возобновления боевых действий между США и Ираном, а также рост числа атак на танкеры в Ормузском проливе, усиливающий обеспокоенность инвесторов: накануне представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что только в четверг под обстрел попали четыре судна, а ещё три подорвались на минах. Для снижения стоимости энергоносителей глава Белого дома Дональд Трамп подписал постановление, согласно которому добыча нефти, её переработка и смежные виды деятельности имеют важное значение для национальной обороны, что позволяет правительству предоставлять финансовые стимулы для деятельности, связанной с углеводородами, трубопроводами и хранением жидкого топлива.
