Доллар укрепляется к евро, фунт растёт, нефть дорожает на фоне геополитических рисков

Накануне были опубликованы ноябрьские данные по расходам на личное потребление, за которыми особенно внимательно следят чиновники ФРС США: базовый ценовой индекс остался на уровне 0,2% в месячном исчислении и вырос с 2,7% до 2,8% — в годовом. Таким образом, ценовое давление усиливается, что наряду с существенным повышением валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале на 4,4% создаёт условия для длительного сохранения текущей монетарной политики, и теперь эксперты допускают, что чиновники не будут корректировать процентную ставку до окончания срока полномочий председателя регулятора Джерома Пауэлла в мае. Тем временем, президент Дональд Трамп признал передислокацию значительного количества военных сил на Ближний восток и заявил, что внимательно наблюдает за иранскими властями. Эксперты оценили комментарии главы Белого дома как намёк на вероятность эскалации геополитической напряжённости в регионе в среднесрочной перспективе.

Еврозона

Евро слабеет по отношению к иене, фунту и американскому доллару.

Инвесторы и форекс трейдеры оценивают предварительные январские данные по деловой активности: индекс в промышленности для ЕС вырос с 48,8 пункта до 49,4 пункта, превзойдя прогнозируемые 49,1 пункта, в сфере услуг — снизился с 52,4 пункта до 51,9 пункта вместо 52,6 пункта, а композитный индикатор остался на отметке 51,5 пункта относительно ожиданий в 51,6 пункта. Показатель для крупнейшей в ЕС немецкой экономики поднялся с 47,0 пункта до 48,7 пункта против 47,8 пункта, с 52,7 пункта до 53,3 пункта вместо 52,6 пункта и с 51,3 пункта до 52,5 пункта относительно 51,8 пункта, соответственно. В целом рост, динамика значений остаётся стабильной, и сокращение в доминирующей сфере услуг ЕС было компенсировано менее значительным, чем ранее, спадом объёмов производства. Тем временем, глава Австрийского национального банка Мартин Кохер заявил, что чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ) должны проявлять осторожность в корректировке монетарной политики на фоне экономической неопределённости.

Великобритания

Фунт укрепляется по отношению к евро и американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с иеной.

На динамику валюты влияют поступающие макроэкономические данные: предварительный индекс деловой активности в сфере услуг увеличился с 51,4 пункта до 54,3 пункта, превысив прогнозируемые 51,7 пункта, в производственном секторе — с 50,6 пункта до 51,6 пункта, а композитный индикатор — с 51,4 пункта до 53,9 пункта. Таким образом, восстановление экономики продолжается, поддерживая позиции национальной валюты. Кроме того, в декабре объём розничных продаж поднялся с –0,1% до 0,4% в месячном исчислении и составил 2,5% относительно предварительных оценок в 1,0% — в годовом. Тем временем, член правления Банка Англии Меган Грин сегодня заявила, что по-прежнему обеспокоена признаками ускорения темпов роста заработной платы, а также инфляционными ожиданиями. Наличие признаков устойчивого ценового давления обосновывает более медленный темп смягчения монетарной политики со стороны регулятора.

Япония

Иена укрепляется по отношению к евро и имеет смешанную динамику в парах с фунтом и американским долларом.

В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров находятся итоги сегодняшнего заседания Банка Японии по монетарной политике: чиновники, как и ожидалось, сохранили процентную ставку на уровне 0,75% и намекнули на перспективы продолжения «ястребиного» курса. Кроме того, регулятор повысил прогноз роста на 2025 и 2026 финансовые годы, подтвердил ожидания умеренного восстановления экономики, а также пересмотрел предварительные оценки базового индекса потребительских цен на 2026 финансовый год с 1,8% до 1,9%. Выступая перед журналистами, глава ведомства Кадзуо Уэда заявил, что на фоне стабильного повышения заработной платы всё больше компаний перекладывают затраты на оплату труда на потребителей, и отметил необходимость принятия своевременных монетарных решений, используя более оперативные данные, такие как свежие бизнес-опросы. Тем временем, согласно поступающей статистике, инфляция в стране снизилась с 0,3% до –0,1% в месячном исчислении и с 3,0% до 2,4% — в годовом, оставаясь выше цели 2,0%.

Австралия

Австралийский доллар укрепляется по отношению к американской валюте и евро, но имеет смешанную динамику в парах с иеной и фунтом.

Сегодня были опубликованы предварительные данные по деловой активности в январе: индекс в промышленном секторе увеличился с 51,6 пункта до 52,4 пункта, в сфере услуг — с 51,1 пункта до 56,0 пункта, а композитный индикатор — с 51,0 пункта до 55,5 пункта. Таким образом, национальная экономика продолжает уверенное восстановление, что повышает вероятность длительного сохранения текущих процентных ставок Резервным банком Австралии (РБА) или даже ужесточения монетарной политики в среднесрочной перспективе.

Нефть

Нефтяные цены сегодня активно росли при поддержке комментариев президента США Дональда Трампа о военных силах, сосредоточенных вокруг Ирана, которые, как он надеется, не придётся использовать. Тем не менее, политик предупредил официальный Тегеран о недопустимости жестокого подавления протестов, что инвесторы оценили как намёк на вероятную эскалацию конфликта, который может привести к блокировке Ормузского пролива и перебоям с поставками «чёрного золота» из региона.

Кроме того, накануне был опубликован недельный отчёт по топливным резервам от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): запасы коммерческой нефти увеличились на 3,602 млн баррелей вместо ожидаемого снижения на 1,000 млн баррелей, бензина — на 5,977 млн баррелей, а дистиллятов — на 3,348 млн баррелей.