Накануне опубликованные недельные данные по состоянию рынка труда оказались смешанными: число первичных заявок на пособие по безработице составило 189,0 тыс, что меньше как прогнозов в 197,0 тыс, так и предыдущего значения в 195,0 тыс, среднее количество заявлений за последние четыре недели сократилось со 197,0 тыс до 194,75 тыс, а общее — увеличилось с 1,695 млн до 1,718 млн, превысив ожидаемые 1,710 млн. Сегодня в 15:30 (GMT+2) в распоряжение экспертов поступит федеральная статистика: в октябре безработица, как предполагается, останется на прежнем уровне 4,2%, прирост занятости ускорится с 29,0 тыс до 65,0 тыс, а средняя почасовая заработная плата увеличится на 0,3% в месячном исчислении, что подтвердит стабильность сектора и усилит аргументы в пользу нового ужесточения монетарной политики ФРС США: вероятность такого шага в декабре после победы Демократической партии на выборах в Конгресс несколько снизилась и, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), составляет 66,4%. Тем временем вчера президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак отметила целесообразность дальнейшего повышения процентной ставки для борьбы с высокой инфляцией, добавив, что ожидает этого в ближайшее время и предпочитает небольшие, но частые корректировки, поскольку они окажут меньшее давление на домохозяйства, предприятия и рынки. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин указал, что индекс потребительских цен остаётся слишком высоким и скорее сдерживается, чем снижается, поэтому постепенное принятие «ястребиных» мер выглядит целесообразным.

Еврозона

Евро укрепляется по отношению к фунту, слабеет к американскому доллару и имеет смешанную динамику в паре с иеной.

Сегодня были опубликованы сентябрьские данные по промышленному производству в Германии, крупнейшей экономике ЕС, объём которого увеличился на 0,7% в месячном исчислении вместо ожидавшегося отсутствия изменений, при этом августовский показатель был пересмотрен с 2,0% до 1,0%, и замедлился с 0,77% до 0,55% — в годовом. Объём розничных продаж в еврозоне в сентябре сократился с 1,3% до 0,4% в месячном исчислении вместо 0,6% и с –0,4% до 0,7% — в годовом, оставаясь под давлением глобального торгового и энергетического кризиса. Внимание инвесторов также привлекли комментарии главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая накануне отметила, что решение о корректировке процентных ставок в декабре будет принято на основе экономических данных, поступивших к этому моменту.

Великобритания

Фунт слабеет по отношению к евро, иене и американскому доллару.

В центре внимания инвесторов остаётся вчерашнее решение Банка Англии повысить процентную ставку с 3,75% до 4,00%, ставшее первым ужесточением монетарной политики за последние три года: за это решение проголосовали восемь членов правления регулятора, а один из чиновников выступил за увеличение стоимости заимствований более чем на 25 базисных пунктов. В ходе выступления перед журналистами глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что вероятность очередного повышения процентной ставки высока, если высокие цены на энергоносители, наблюдавшиеся в последнее время, сохранятся. Чиновник добавил, что новое ускорение инфляции остаётся возможным даже в случае быстрой деэскалации напряжённости в регионе Персидского залива. Сегодня были опубликованы октябрьские данные по ценам на жильё в Великобритании от Halifax: показатель снизился с –0,1% до –0,6% в месячном исчислении и с –0,1% до –1,2% — в годовом. Эксперты отмечают, что покупатели сохраняют осторожность на фоне существенного инфляционного давления и «ястребиной» риторики Банка Англии.

Япония

Иена укрепляется по отношению к фунту, слабеет по отношению к американскому доллару и имеет смешанную динамику в паре с евро.

Инвесторы оценивают сентябрьские данные по рынку труда: средний уровень заработной платы ускорился с 3,9% до 4,6% в годовом исчислении вместо прогнозировавшегося замедления до 3,8%, а вознаграждение за сверхурочную работу снизилось с 4,9% до 3,6%, что подтверждает возможность сохранения значительного инфляционного давления и повышает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком Японии. Кроме того, согласно проведённому агентством Reuters опросу ведущих экспертов, большинство респондентов полагает, что национальная экономика замедлится в третьем квартале текущего года до 0,3%, что значительно ниже 1,4% во втором квартале.

Австралия

Австралийский доллар слабеет по отношению к евро, фунту, иене и американскому доллару.

В центре внимания трейдеров остаются опубликованные накануне сентябрьские данные по внешней торговле: рост объёма экспорта замедлился с 3,7% до 2,3%, а импорта — с 6,2% до 3,3%, в результате чего сальдо торгового баланса увеличилось с 0,184 млрд австралийских долларов до 2,826 млрд австралийских долларов. Кроме того, инвесторы оценивают комментарии заместителя главы Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузера, заявившего, что доверие общественности к способности регулятора контролировать инфляцию снижается, и предупредившего, что усиление этой тенденции может дополнительно усложнить задачу сдерживания ценового давления в экономике.

Нефть

Первоначальное снижение нефтяных цен сменилось ростом.

Относительная стабильность на рынке стала следствием неопределённости в отношении дальнейшего развития ситуации в регионе Персидского залива после выборов в Конгресс США. В настоящее время ведутся дипломатические переговоры, но пока неясно, завершатся ли они окончательным согласованием американо-иранской мирной сделки: напомним, что Тегеран добивается снятия американской морской блокады, ослабления санкций и разблокирования замороженных активов до полного открытия Ормузского пролива, в то время как Вашингтон настаивает на свободе судоходства в регионе и завершении ядерной программы исламской республики. Инвесторы рассчитывают, что представители Демократической партии воспрепятствуют возобновлению Белым домом полномасштабных боевых действий, но вероятность такого сценария остаётся, на что недавно указал и президент Дональд Трамп.