Прогноз курса индекса S&P 500: высокая вероятность закрытия недели в «красной» зоне

Основной причиной падения большинства реальных активов стали высказывания президента США Дональда Трампа, которые несут в себе риски возвращения мировой торговли на апрельские уровни прошлого года. Ситуация может повториться, так как Белый дом анонсировал введение 10,0% тарифов с 1 февраля на импорт из Германии, Норвегии, Швеции, Франции, Дании, Нидерландов, Финляндии и Великобритании, с последующим повышением до 25,0% в июне в случае, если ЕС не согласится на продажу Гренландии, которую Трамп считает стратегически важной для национальной безопасности и контроля в регионе. Сейчас США, по заявлениям администрации, настроены решительно и готовы использовать тарифы как инструмент давления до достижения цели. В свою очередь, европейские власти обсуждают пакет ответных экономических мер на сумму до 93,0 млрд евро, включая ограничения для американских компаний и активацию так называемого «Инструмента противодействия принуждению», который ранее не применялся и может ограничивать инвестиции и экспорт услуг. При этом лидеры уже назвали действия официального Вашингтона как «экономический шантаж», способный изменить трансатлантические отношения и вызвать кризис в торговле. Эти меры могут привести к развитию «тарифной войны», поставить под вопрос реализацию недавно заключённых двусторонних соглашений, вызвать повышение волатильности на финансовых рынках, а также рост цен на золото и серебро. Любые изменения условий ведения бизнеса напрямую отражаются на производственных компаниях, которые всё ещё формируют ведущий пул на рынке США. На фоне возросших рисков почти все предприятия, работающие с импортом сырья, сегодня торгуются в «красной» зоне. На фоне рисков новых тарифов, несколько отошла на второй план ситуация вокруг ФРС США, которая уже на следующей неделе озвучит решение по процентной ставке: следует напомнить, что именно импортные тарифы стали причиной, по которой регулятор отказывался от смягчения денежно-кредитной политики.   

На фундаментальный фон отреагировал и рынок облигаций, где доходность начала активно повышаться: так, ставка по 10-летним долговым бумагам поднялась с 4,224% в конце прошлой недели до 4,240%, по 20-летним — с 4,736% до 4,792%, а по 30-летним — с 4,789% до 4,840%.

Лидерами роста в индексе выступают Super Micro Computer Inc. (+10,94%), Micron Technology Inc. (+7,76%), Moderna Inc. (+6,28%), GE Vernova LLC (+6,12%).

Среди лидеров снижения выделяются Constellation Energy Corp. (–9,82%), Vistra Energy Corp. (–7,54%), Amcor Plc. (–7,29%), West Pharmaceutical Services Inc. (–7,02%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса корректируются, двигаясь в нисходящем тренде на дневном графике, обозначив локальную попытку нового снижения в рамках паттерна «треугольник» с границами 7000.0–6800.0

Технические индикаторы находятся в состоянии нестабильного сигнала на покупку, который начал небольшое ослабление на фоне локальной коррекции: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, а гистограмма AO в зоне покупок формирует коррекционные бары.

Уровни поддержки: 6800.0, 6530.0.

Уровни сопротивления: 6970.0, 7190.0.

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

В случае продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 6800.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 6530.0. Стоп-лосс — 6900.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения роста, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 6970.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 7190.0. Стоп-лосс — 6860.0.