ASX 200: нисходящая динамика на фоне развития ближневосточного кризиса и коррекции на внутреннем рынке облигаций

Эскалация геополитической напряжённости на Ближнем Востоке — ключевой фактор давления на австралийский фондовый рынок: стремительное подорожание «чёрного золота» увеличило издержки для экономики, которая, несмотря на развитый сырьевой сектор, остаётся сильно зависимой от импорта энергоносителей. Существенная часть поставок проходит через стратегически важные маршруты Персидского залива, включая заблокированный Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ормузский пролив, где транспортируется около 20,0–25,0% мирового объёма потребляемой нефти, что делает его значимым элементом глобальной системы энергоснабжения. Военнослужащие КСИР уже заявили, что любое судно, движущееся через этот морской путь, может стать целью удара: в первые месяцы года трафик снизился до нескольких десятков танкеров в сутки, а в первую неделю марта — до четырёх. На фоне геополитических рисков мировые котировки нефти марки Brent Crude Oil превысили отметку 115.00, напрямую усилив давление на производственные издержки и инфляцию в австралийской экономике. Помимо этого, в фокусе внимания рынка оказалась макроэкономическая статистика, которая зафиксировала рост стоимости выданных жилищных ипотечных кредитов по итогам четвёртого квартала до 161,8 млрд австралийских долларов, на 5,3% выше показателя периодом ранее. Общая сумма долгосрочных долговых ценных бумаг, обеспеченных активами реального сектора и выпущенных внутри страны, корректировалась на 10,1 млрд долларов до 197,8 млрд долларов, прибавив 5,4%. В то же время, согласно последнему отчёту Австралийского бюро статистики (ABS), общее число созданных экономикой новых рабочих мест выросло на 0,3% в четвёртом квартале до 16,4 млн, заполненных — на 0,4% до 16,1 млн, тогда как доля незамещённых вакансий осталась на уровне 2,0%, а общее число отработанных часов увеличилось на 0,7% до 6,1 млрд часов. Такая динамика указывает на сохранение устойчивого спроса на рабочую силу, несмотря на внешние экономические риски и рост геополитической неопределённости. Завтра в 01:30 (GMT+2) инвесторы ожидают публикации индекса потребительских настроений от Westpac Banking Corp., который измеряет уровень доверия в экономической деятельности и составляется на основе опроса около 1,2 тыс респондентов: согласно предварительным оценкам, показатель снизится с 90,5 пункта до 89,5 пункта, что может оказать давление на национальную валюту, но вряд ли этого изменения будет достаточно, чтобы чиновники Резервного банка Австралии (РБА) отказались от ужесточения монетарной политики в среднесрочной перспективе.

На фоне активной фазы публикации корпоративной отчётности фиксируется коррекция доходности ведущих облигаций: годовые бумаги торгуются по ставке 4,299%, выше 4,227% в конце прошлой недели, 10-летние облигации — 4,845% по сравнению с 4,778%, а 20-летние и 30-летние — 5,254% и 5,297%, превосходя 5,187% в 5,235%, соответственно.

Лидерами роста в индексе выступают WiseTech Global Ltd. (+10,83%), DroneShield Ltd. (+10,00%), Magellan Financial Group Ltd. (+9,27%), Pro Medicus Ltd. (+9,23%) и Domino's Pizza Enterprises Ltd. (+7,20%).

Среди лидеров снижения выделяются Sandfire Resources Ltd. (–9,58%), Westgold Resources Ltd. (–8,17%), Northern Star Resources Ltd. (–8,11%), Genesis Minerals Ltd. (–7,17%) и Regis Resources Ltd. (–6,40%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент отдаляется от линии поддержки локального восходящего канала с динамическими границами 9300.0–8950.0 с целью теста прошлогоднего минимума.

Технические индикаторы почти развернулись и готовы выдать стабильный сигнал на продажу, который в последнее время активно усиливается: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» отступает от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары, удерживаясь при этом ниже уровня перехода. 

Уровни поддержки: 8550.0, 8240.0.

Уровни сопротивления: 8820.0, 9170.0.

Торговые сценарии и прогноз курса ASX 200

Короткие позиции стоит открывать после закрепления ниже уровня 8550.0 с целью 8240.0. Стоп-лосс — 8700.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня 8820.0 с целью 9170.0 и стоп-лоссом 8700.0.