В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров остаются протоколы январского заседания ФРС США, опубликованные накануне, на котором процентная ставка была зафиксирована в диапазоне 3,50–3,75% на фоне стабильной экономики и снижения рисков как для инфляции, так и для занятости. Документ подтвердил, что в правлении нет единого мнения по оценке текущей ситуации: некоторые его члены ожидают, что более высокий рост производительности труда, связанный с технологическими инновациями, окажет понижающее давление на динамику индекса потребительских цен, однако большинство по-прежнему опасается, что прогресс в достижении 2,0% целевого ориентира может быть более медленным и неравномерным, чем ожидалось, а вероятность длительного закрепления над ним по-прежнему видится вполне актуальным сценарием. Монетарные власти также подчёркивают, что на фоне стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ), решение приостановить смягчение денежно-кредитной политики представляется уместным, и его нужно использовать для оценки состояния экономики после уже предпринятых шагов. При этом, за сокращение стоимости заимствований выступили только два политика — Кристофер Уоллер и Стивен Миран, мотивировав своё решение опасениями по поводу возможного ослабления рынка труда. Также отметим, что накануне были опубликованы декабрьские данные по строительному рынку, которые в целом оказались позитивными: число выданных разрешений на возведение объектов недвижимости выросло на 1,448 млн при прогнозе в 1,400 млн, а объём новых домов — на 1,404 млн по сравнению с 1,310 млн, соответственно.

Еврозона

Евро укрепляется к фунту и американскому доллару и имеет смешанную динамику в паре с иеной.

В центре внимания инвесторов находится публикация издания Financial Times о вероятности досрочного прекращения полномочий главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, однако позднее, со ссылкой на агентство Reuters, стало известно, что чиновница разослала своим коллегам частные письма, в которых отметила, что по-прежнему сосредоточена на своей работе, таким образом не подтвердив сообщения об отставке. Тем не менее, участники рынка уже сейчас пытаются спрогнозировать кто бы мог стать следующим руководителем регулятора. В числе основных кандидатов называются экс-председатель Центрального банка Нидерландов Клаас Нот и генеральный директор Банка международных расчётов Пабло Эрнандес де Кос: оба они воспринимаются экспертами рынка как опытные стратеги, которые будут защищать ЕЦБ от политического давления, риски которого значительно повысились на фоне «ястребиной» риторики республиканской администрации Белого дома в отношении ФРС США. Так, Клаас Нот считается сторонником жёсткой денежно-кредитной политики, в последнее время значительно смягчившим свою позицию, тогда как Пабло Эрнандес де Кос, наоборот, называют приверженцем «голубиного» курса.

Великобритания

Фунт слабеет к евро, укрепляется к американскому доллару и имеет смешанную динамику в паре с иеной.

Сегодня были опубликованы данные по промышленным заказам от Конфедерации британской промышленности (CBI): по итогам февраля показатель вырос с –30,0 пункта до –28,0 пункта. Эксперты отмечают, что давление на производственный сектор, на долю которого приходится около 9,0% валового внутреннего продукта (ВВП), по-прежнему оказывает резкий рост цен на энергоносители, последствия увеличения торговых пошлин Белым домом и пиковые процентные ставки. Представители бизнеса заявляют о дальнейшем подорожании своей продукции даже несмотря на то, клиенты сохраняют осторожность в покупках из-за экономической неопределённости и высокой инфляции. Также отметим публикацию данных опроса Британского консорциума розничной торговли (BRC), согласно которому 84,0% руководителей финансовых отделов крупных ритейлеров подтвердили, что затраты на повышение оплаты труда сотрудников являются одной из главных их проблем для развития бизнеса в настоящее время. При этом 61,0% респондентов планируют сократить число рабочих часов и сверхурочных выплат, а 45,0% будут вынуждены и вовсе приостановить набор нового персонала.

Япония

Иена имеет смешанную политику в парах с основными конкурентами — евро, фунтом и американским долларом.

Сегодня были опубликованы декабрьские данные по базовым заказам в машиностроении, которые оказались позитивными: в месячном исчислении их объём вырос сразу на 19,1% вместо прогнозируемых 5,1%, а в годовом — на 16,8% по сравнению с 3,9%, подтвердив устойчивое состояние сектора. Также отметим публикацию опроса ведущих экономистов, проведённого агентством Reuters: большинство респондентов ожидает, что Банк Японии повысит ключевую процентную ставку до 1,00% к концу июня, а некоторые рассчитывают на изменения уже в апреле. При этом большая часть специалистов завила об озабоченности предлагаемой двухлетней приостановкой действия 8,0% налога на потребление продуктов питания, инициированного премьер-министром Санаэ Такаити, поскольку это может привести к снижению доходов национального бюджета в размере 5,0 трлн иен.

Австралия

Австралийская валюта укрепляется к фунту и имеет смешанную динамику в парах с евро, иеной и американским долларом.

Участники торгов анализируют январские данные по рынку труда: уровень безработицы зафиксировался в районе 4,1% при прогнозе о достижении 4,2%, рост общей занятости замедлился с 56,9 тыс до 50,5 тыс, а частичной — с 68,5 тыс до 17,8 тыс, тогда как доля экономически активного населения опустилась с 68,5% до 66,7%, чуть больше, чем ожидалось (66,8%). Статистика, безусловно станет ещё одним аргументом в пользу повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА). В настоящее время вероятность майского ужесточения монетарной политики оценивается инвесторами более чем в 60,0%.

Нефть

Нефтяные цены показывают восходящую динамику торгов в рамках дневной сессии на фоне усиливающейся геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

Так, хотя в рамках американо-иранских переговоров по «ядерной сделке» сторонам и удалось достичь определённого прогресса, однако на принятие окончательного решения может потребоваться гораздо больше времени, чем планировалось изначально. Более того, США и союзники активно наращивают контингент в регионе, повышая риски прямого военного столкновения. Накануне иранские военные блокировали Ормузский пролив для проведения учений, но, если это станет постоянной мерой, мировой рынок нефти может потерять до 20,0% всего объёма поставок. Поддержку ценам также оказал отчёт Американского института нефти (API), опубликованный накануне: он зафиксировал снижении запасов в США на 0,609 млн баррелей. Сегодня в 17:30 (GMT+2) аналогичные данные представит Управление по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, и, вероятно, будет зафиксирована коррекция на 1,700 млн баррелей.