Инвесторы и форекс трейдеры оценивают данные по рынку труда: за неделю количество первичных заявок на пособие по безработице выросло с 209,0 тыс до 231,0 тыс, превысив прогноз в 212,0 тыс, общее число заявлений — с 1,819 млн до 1,844 млн, не оправдав ожиданий в 1,850 млн, а среднее за последние четыре недели — с 206,25 тыс до 212,25 тыс. Таким образом, сектор демонстрирует признаки охлаждения, на фоне чего ФРС США может вернуться к «голубиной» риторике, однако в целом дальнейшие шаги регулятора пока выглядят неопределёнными, как и вопросы смены его руководства. Напомним, что президент Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что новый глава ведомства Кевин Уорш продолжит смягчение монетарной политики, что вызвало резкое неодобрение его кандидатуры в Сенате со стороны как представителей Демократической партии, так и части Республиканской: чиновники опасаются, что этот шаг значительно снизит независимость ФРС США и доверие к нему рынков. Накануне в ответ на вопрос, не подаст ли правительство в суд на Уорша, если он откажется снижать процентную ставку, как уже случилось с действующим председателем регулятора Джеромом Пауэллом, министр финансов Скотт Бессент ответил, что это будет решать президент. Инвесторы оценили этот комментарий как ещё один сигнал о продолжении давления Белого дома на финансовые власти. Между тем, сегодня стало известно о вероятном приобретении Индией самолётов производства The Boeing Co. на сумму 80,0 млрд долларов, что должно поспособствовать восстановлению американской экономики.
Еврозона
Евро укрепляется по отношению к иене и американскому доллару, но слабеет в паре с фунтом.
В центре внимания инвесторов находятся итоги вчерашнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором чиновники сохранили ключевую процентную ставку на отметке 2,15%, маржинальную — на уровне 2,40%, а депозитную — на отметке 2,00% и заявили, что по-прежнему ожидают стабилизации инфляционного давления на целевом уровне в 2,0% в среднесрочной перспективе. На последующей пресс-конференции глава регулятора Кристин Лагард назвала текущую монетарную политику сбалансированной, а большинство экспертов предполагает, что стоимость заимствований не будет изменяться как минимум до начала следующего года. Сегодня были опубликованы статистические данные из Германии: в декабре объём импорта ускорился с 0,7% до 1,4% вместо прогнозов в –0,2%, а экспорта — на 4,0% против 1,0%, в результате чего профицит торгового баланса крупнейшей экономики ЕС достиг 17,1 млрд евро, позволяя трейдерам рассчитывать на её дальнейшее восстановление.
Великобритания
Фунт укрепляется по отношению к евро, иене и американскому доллару.
Сегодня были опубликованы январские данные по строительному рынку от Halifax Bank Plc.: средняя стоимость недвижимости превысила 300,0 тыс фунтов, а индекс цен ускорился на 0,7%, превысив прогнозы в 0,1% в месячном исчислении, и с 0,4% до 1,0% — в годовом. Аналитики банка отметили, что по-прежнему рассчитывают на рост показателя в 1,0–3,0% в этом году. Эксперты отмечают, что с конца 2022 года рост заработной платы опережает инфляцию, что увеличивает доступность жилья и обеспечивает долгосрочное восстановление сектора.
Япония
Иена слабеет по отношению к евро и фунту, но демонстрирует смешанную динамику в паре с американским долларом.
Сегодня в распоряжение экспертов поступили декабрьские данные по расходам домохозяйств, которые скорректировались на –2,9%, превзойдя ожидания в –1,3%, в месячном исчислении и на –2,6% вместо –0,5% — в годовом. В целом, потребители стремятся сократить траты на фоне неопределённости, вызванной слабостью национальной валюты, вызывающей замедление инфляционного роста в стране. Между тем, член правления Банка Японии Казуюки Масу заявил, что регулятор должен своевременно ужесточать монетарную политику, чтобы предотвратить превышение базовым индексом потребительских цен целевого уровня в 2,0%. Чиновник добавил, что этот показатель пока что остаётся ниже этой отметки, однако приближается к ней, поскольку компании и домохозяйства отказываются от своего традиционного дефляционного поведения.
Австралия
Австралийский доллар укрепляется по отношению к евро, американской валюте, фунту и иене.
В центре внимания инвесторов находятся последние комментарии главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок, которая после заседания регулятора во вторник отметила возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Сегодня чиновница учинила свою позицию, добавив, что регулятору необходимо сдерживать рост спроса, ускоряющего инфляцию, если объём предложения в экономике не сможет его сбалансировать. По её мнению, текущее повышение индекса потребительских цен в целом вызвано временными факторами, однако часть его начинает носить устойчивый характер. Эти заявления инвесторы восприняли как намёк на повышение процентной ставки на 35 базисных пунктов в мае.
Нефть
Первоначальный рост нефтяных котировок сменился негативной динамикой, однако в целом рынок находится в состоянии неопределённости.
Так, инвесторы следят за американо-иранскими переговорами, которые проходят в Омане, и пока стороны в основном обмениваются требованиями: официальный Тегеран намерен обсуждать свою ядерную программу, пытаясь добиться права проводить обогащение урана в мирных целях, в то время как Белый дом настаивает на ограничении иранского ракетного арсенала. Эксперты опасаются, что, если стороны не придут к консенсусу, вероятно обострение конфликта между США и Ираном, которое может распространиться на весь регион, а в случае блокирования Ормузского пролива, по которому совершается транспортировка углеводородов из стран Ближнего Востока, недостаток поставок на мировой рынок составит около 20,0 млн баррелей в сутки, что значительно повысит цены на «чёрное золото».
