Индекс Dow Jones консолидируется у 48 800 на фоне макроданных и отчетов компаний

В то же время краткосрочную поддержку позициям фондового ранка оказали скоординированные действия Конгресса США и республиканской администрации Белого дома, позволившие избежать новой паузы в работе федеральных агентств и ведомств: во вторник, 3 февраля, Дональд Трамп подписал пакет законопроектов, ранее принятый Палатой представителей, и тем самым положил конец уже второму шатдауну за текущий президентский срок. Продолжение функционирования государственных институтов обеспечило непрерывность публикации ключевых макроэкономических данных, что снизило уровень институциональной неопределённости и создало более предсказуемую информационную среду. На этом фоне участники рынка получили возможность более взвешенно оценивать текущее состояние экономики и, в частности рынка труда, что позволяет им корректировать стратегии без дополнительного политического фактора давления. Так, согласно декабрьским данным JOLTS, число новых открытых вакансий в несельскохозяйственном секторе сократилось до 6,542 млн по сравнению с 6,928 млн месяцем ранее и оказалось существенно ниже рыночных ожиданий на уровне 7,200 млн, что стало одним из минимумов за последние несколько лет. Параллельно усилились сигналы роста фрикционной безработицы: количество первичных заявок на получение пособия увеличилось с 209,0 тыс до 231,0 тыс, а общее число граждан, обратившихся за государственной помощью, — с 1,819 млн до 1,844 млн, подтвердив опасения относительно замедления темпов экономического роста в первой половине 2026 года и продолжая оказывать сдерживающее влияние на динамику американских фондовых инструментов.

Накануне в центре внимания участников торгов оказался финансовый отчёт американского холдинга Alphabet Inc.: так, выручка составила 113,80 млрд долларов, превзойдя ожидаемые экспертами 111,13 млрд долларов и 96,47 млрд долларов, показанные в аналогичном периоде годом ранее, тогда как прибыль в перерасчёте на акцию зафиксировалась в районе 2,82 доллара по сравнению с 2,64 доллара и 2,15 доллара, соответственно.

Активная фаза публикации корпоративных данных заметно снизила спрос на облигации, что провоцирует минимальные изменения их доходности. Так, ведущие 10-летние бумаги сегодня торгуются по 4,182% ставке, что совсем немного ниже 4,242% в конце прошлой недели, 20-летние — 4,785% по сравнению с 4,833%, а 30-летние — 4,846%, уступая 4,890% ранее.

В настоящий момент среди компаний, демонстрирующих рост, можно выделить The Travelers Co. (+1,72%), Coca-Cola Co. (+1,50%), Cisco Systems Inc. (+1,48%), Johnson & Johnson (+1,42%).

Лидерами снижения в индексе выступают Microsoft Corp. (–4,95%), Salesforce Inc. (–4,75%), Amazon.com Inc. (–4,42%), UnitedHealth Group (–2,67%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки инструмента вернулись к восходящей динамике после безуспешной попытки пробоя годового максимума 49630.0.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» остаётся довольно широким, а гистограмма АО формирует новые коррекционные бары выше уровня перехода.

Уровни поддержки: 48360.0, 46420.0.

Уровни сопротивления: 49820.0, 51670.0.

Торговые сценарии и прогноз курса DJIA

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня 49820.0 с целью 51670.0 и стоп-лоссом 49200.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня 48360.0 с целью 46420.0. Стоп-лосс — 49000.0.