Прогноз S&P 500: статистика по американскому рынку труда оказывает давление на позиции индекса

Так, число первичных заявок на получение пособия по безработице снизилось с 232,0 тыс до 227,0 тыс, подтвердив стабильность сектора, однако абсолютные значения показателя остаются выше уровней, характерных для фазы устойчивого экономического расширения. Более значимым сигналом стало изменение числа граждан, продолжающих получать помощь от государства, до 1,862 млн по сравнению с 1,841 млн неделей ранее, что может указывать на постепенное удлинение периода поиска работы. Дополнительно, четырёхнедельная скользящая средняя первичных обращений выросла с 212,5 тыс до 219,5 тыс, сглаживая влияние краткосрочной волатильности, но уровень безработицы опустился до 4,3% при прогнозе в 4,4%, при этом занятость выросла сразу на 130,0 тыс, превысив как предварительные оценки в 66,0 тыс, так и декабрьское значение в 48,0 тыс, а средняя почасовая заработная плата скорректировалась с 0,1% до 0,4% при расчётах в 0,3%. Таким образом, статистика подтвердила вероятность длительного сохранения ФРС США текущей монетарной политики, оказав поддержку котировкам национальной валюты, тогда как драйвером укрепления позиций S&P 500 остаётся позитивная финансовая отчётность основных компонентов.

Так, менеджмент производителя и поставщика сетевого оборудования для крупных холдингов и телекоммуникационных компаний Cisco Systems Inc. зафиксировал доход в 15,3 млрд долларов, что оказалось выше 14,9 млрд долларов в предыдущем квартале и 14,0 млрд долларов годом ранее, тогда как прибыль в пересчёте на акцию (EPS) составила 1,04 доллара по сравнению с 1,00 доллара и 0,94 доллара, соответственно. В свою очередь, статистика оператора беспроводной связи T-Mobile US Inc. отразила рост выручки до 24,33 млрд долларов, выше 21,96 млрд долларов и 21,87 млрд долларов по сравнению с показателями прошлого квартального и годового периода, а прибыль в пересчёте на акцию — до 2,14 доллара против 2,41 доллара и 2,57 доллара, соответственно.

На фундаментальный фон отреагировал и рынок облигаций, где доходность начала плавно корректироваться, и сейчас у годовых бумаг она составляет 3,464%, выше 3,406%, 10-летних — 4,114% по сравнению с 4,144% в конце прошлой недели, 20-летних и 30-летних — 4,693% и 4,746% по сравнению с 4,749% и 4,814%, соответственно.

На данный момент лидерами роста в индексе выступают Equinix Inc. (+10,41%), Akamai Technologies Inc. (+10,35%), Zebra Technologies Corp. (+8,57%) и Motorola Solutions Inc. (+7,67%).

Среди бумаг, демонстрирующих снижение, можно выделить Baxter International Inc. (–15,99%), Tyler Technologies Inc. (–15,39%), C.H. Robinson Worldwide Inc. (–14,54%) и Expeditors Internationals of Washington Inc. (–13,18%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки индекса обозначили попытку роста, удерживаясь в рамках канала 7300.0–6800.0

Технические индикаторы находятся в состоянии нестабильного сигнала на покупку, который несколько ослаб на фоне локальной коррекции: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, а гистограмма АО, находясь в зоне покупок, формирует там коррекционные бары.

Уровни поддержки: 6720.0, 6370.0.

Уровни сопротивления: 6980.0, 7300.0.

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня 6980.0 с целью 7300.0. Стоп-лосс — 6900.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня 6720.0 с целью 6370.0. Стоп-лосс — 6850.0.