Прогноз FTSE 100 консолидируется у 9917: рынок облигаций и сделки в корпоративном секторе в фокусе

В корпоративном сегменте главной новостью стало соглашение между специализированной финансовой платформой BasePoint Capital и британской международной финансовой группой International Personal Finance Plc (IPF) за 235,0 пенса за бумагу наличными, тогда как оценка компании варьируется в районе 543,0 млн фунтов: предложение предполагает 31,1% премию к цене закрытия акций IPF на 29 июля текущего года — последнего торгового дня перед началом действия предложения, а также 45,3% премию к средневзвешенной стоимости за три месяца. В рамках сделки держатели актива получат право на финальные дивиденды за финансовый год, заканчивающийся сегодня, в размере до 9,0 пенса, которые, как ожидается, будут объявлены 25 февраля. Совет директоров IPF единогласно рекомендует им одобрить сделку, при этом топ-менеджмент уже обязался передать свою 1,17% долю в её рамках. В свою очередь, горнодобывающая группа компаний Anglo American Plc заключила стратегическое коммерческое партнёрство с Grangex AB для возобновления работы рудника Sydvaranger в Киркенесе, на севере Норвегии. Партнёрство предполагает полный 100,0% доступ к владению шахтой в пользу Anglo American Plc, которая, в свою очередь, откажется от роялти в размере 37,0 млн долларов.

Довольно ожидаемой реакцией на снижение инвесторской активности в период новогодних праздников стало нисходящее движение доходности на долговом рынке. Так, краткосрочные годовые облигации, которые более активно реагируют на локальные изменения, торгуются по ставке 3,568%, гораздо ниже 3,704%, зафиксированных перед выходными, 10-летние — 4,488%, по сравнению с показателем прошлой недели в 4,536%, а 20-летние — опустились в район 5,119%, хотя ещё в пятницу они удерживались у отметки 5,173%, тогда как глобальные 30-летние — достигли 5,214% с 5,273% ранее.

Лидерами роста в индексе являются Fresnillo Plc (+5,26%), Intchains Group Ltd. ADR (+4,92%), Airtel Africa Plc (+3,24%), Antofagasta Plc (+2,43%).

Среди компаний, демонстрирующих нисходящую динамику, можно выделить DCC Plc (–1,92%), Experian Plc (–0,93%) и Metlen Energy & Matals Plc (–0,90%).

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом временном интервале котировки индекса пытаются приблизиться к линии сопротивления локального восходящего канала с границами 10300.0–9700.0.

Технические индикаторы находятся в состоянии нестабильного сигнала на покупку, который набирает силу на фоне локальной коррекции: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» постепенно расширяется, а гистограмма осциллятора АО формирует новые коррекционные бары выше уровня перехода.

Уровни поддержки: 9750.0, 9430.0.

Уровни сопротивления: 9980.0, 10300.0.

Торговые сценарии и прогноз курса FTSE 100

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня сопротивления 9980.0 с целью 10300.0 и стоп-лоссом 9850.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать после окончательного разворота и закрепления цены ниже уровня поддержки 9750.0 с целью 9430.0. Стоп-лосс — 9850.0.